جیسو بعد از فوت شاه قدرت را در پادشاهی سیلا بر عهده می‌گیرد و سعی می‌کند پسرش را از دست قاتلین و کسانی که در فکر قدرت هستند نجات دهد. در این بین جیسو سعی می‌کند تعدادی از جوانان نخبه را دور هم جمع کند و گروهی به نام هوارانگ تشکیل دهند که شاید آنها خودشان آگاه باشند که قدرت کشور در آینده از این گروه خارج می‌شود ...